бурлескно-травестійна поема. Основа сюжету взята з римської «Енеїди» Вергілія, але події «переодягнені» в український побут.
- високий предмет зображений низьким, жартівливим стилем.
- змінюється форма, але зберігається сюжет. Античні герої стають козаками, боги перетворюються на панів зі своїми примхами.
Перші три частини з’явилися друком 1798 року в Петербурзі без відома автора. Поему доповнювали до 1809 року. Повне видання у шести частинах побачило світ після смерті автора 1842 року.
Троянці на чолі з Енеєм після падіння Трої тікають на кораблях. Юнона, ворогуючи з ними, наводить бурю. Еней потрапляє до Карфагена, де закохується у Дідону. Потім вирушає в підземне царство, а в Італії вступає в боротьбу з Турном за Лавінію. Лінії Ніса й Евріала та Турна стають окремими епізодами.
Початок поеми став крилатим:
Еней був парубок моторний
І хлопець хоч куди козак.
Автор показує життя українського суспільства кінця XVIII ст. Вигадані боги нагадують панів, які діляться чинами. У поемі висміяно хабарництво, кріпосництво, жадібність. Водночас є щира любов до козацтва, звичаїв і мови.